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北京君正126.22亿收购Ominivision、思比科;兆易创新前三季度营收同比增27%;紫光力成合作案如何解套受关注

author:管理员 Published time:2016-12-14 15:46:23 Read: 2 second

1.北京君正126.22亿收购Ominivision、思比科;

集微网消息,北京君正12月1日晚公告,公司拟发行股份及支付现金购买北京豪威(Ominivision)100%股权、视信源100%股权、思比科40.43%股权,交易价格126.22亿。交易后,公司将控制思比科94.29%股份。同时向刘强、员工持股计划等5名对象募集配套资金不超过21.55亿。北京豪威及思比科均来自全球图像传感器芯片设计领域,将使公司快速进入CMOS图像传感器芯片领域,布局智能系统生态圈。


公告披露,北京豪威主要业务由其下属公司美国豪威经营,美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商,主营业务为设计、生产和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备,其图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用,具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。


盈利能力方面,北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。


此外,北京君正拟收购视信源100%股权、思比科40.43%股权。视信源100%股权初步作价为3.6亿元,思比科40.43%股权初步作价为2.7亿元。


视信源为持股型公司,其主要资产为持有的思比科53.85%股权,上市公司拟购买视信源股权的目的为获得思比科股权。上市公司收购视信源和思比科股权后,将控制思比科的94.29%权益。


思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务,专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联(2626.23,-1.230,-0.05%)网和物联网中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。


思比科业绩补偿方承诺,思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。


支付对价方面,按照每股发行价格26.54元计算,上市公司共需发行3.95亿股股份,并支付现金21亿元。


同时,北京君正将向刘强、李杰、君盛芯和、金信沅帆、员工持股计划共5名对象发行股份募集配套资金不超过21.55亿元。刘强、李杰为上市公司控股股东与实际控制人,君盛芯和为刘强控制的企业。


北京君正表示,交易完成后,在现有业务的基础上,公司将增加图像传感器芯片的设计、生产和销售业务,从而布局智能系统生态圈。


公司表示,在本次交易完成后,上市公司将成为行业内领先的集成电路研发、设计和销售企业,公司将在充分整合北京豪威业务的基础上,集中精力进一步加强研发能力建设,进一步提升在相关领域的竞争优势。两家公司会进一步在汽车电子、智能家居、医疗设备、以及新兴的物联网市场进行配合,在这些主要市场形成垂直整合,从而形成单一芯片产品公司不具有的竞争优势。同时,上市公司将会积极谋求政府产业政策和集成电路产业基金等外部助力,加强相关配套产业链的建设,为公司未来的发展提供良好支撑。


截止停牌,北京君正的总市值为73.2亿元,此次增发并购资产合计126.22亿元。深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,本公司股票自12月2日起继续停牌


2.兆易创新前三季度营收同比增27%;


8月18日,从事集成电路业务的兆易创新登陆A股。虽然是资本市场新丁,公司在资本运作上丝毫不像新手,上市不到1个月时间便宣布停牌筹划重大资产重组。


到目前为止,公司的重组还未有明确结果,但其11月30日晚披露的另外一则消息让投资者感到兴奋。


行权价高于停牌前一日收盘价


据兆易创新激励计划草案显示,公司拟向激励对象授予15万份股票期权,获授对象为公司中层管理人员及核心技术骨干,合计31人。在行权有效期内,激励对象可以按照30%、30%、40%的比例分期行权。


记者注意到,这份期权计划最大的看点在于:行权价格为每份181.28元。这个价格是兆易创新上市发行价格的7倍多,也高于公司停牌前一日收盘价(177.97元)。若选择行权,这31名员工需要自掏2700万元真金白银。


一直以来,股权激励作为上市公司职工薪酬体系的补充,在满足公司业绩考核条件下给予公司管理人员及核心员工相应的激励,这常被投资者视为利好,行权价也被视为公司股价的重要支撑点位。


自8月中旬上市以来,兆易创新只交易了20个交易日,股价累计上涨537.66%。有投资者认为,敢在当前的市价基础上确定期权的行权价格,至少显示出公司以及核心员工对公司未来的信心。


不过,需要指出的是,由于不少次新股在上市后都存在较强的高送转预期。倘若兆易创新未来实施高送转,上述行权价格也将随之“缩水”。其能否保住历史之最的宝座,还不好说。


前三季度营收同比增27%


除了期权计划外,兆易创新还拟向激励对象授予142万股限制性股票。激励对象包括副总经理何卫、董秘李红在内合计188人。在解锁有效期内,激励对象可以按照30%、30%、40%的比例分期解锁持有的限制性股票。限制性股票的授予价格为每股90.64元,差不多属于公司当前股价的“5折”水平。


兆易创新期权和限制性股票的行权(解锁)条件一致:以2013~2015年营业收入均值为基数,公司2016年~2018年营业收入增长率需分别不低于45%、55%、65%。具体到激励对象个人,其行权(解锁)股份数量也要视其考核完成情况而定。


财务数据显示,2014年、2015年,兆易创新营收分别为9.47亿元、11.89亿元,同比增幅分别为20%、25.57%。今年前三季度公司营收10.49亿元,同比增幅26.77%。公司此次首发上市有多个募投项目,这些项目无疑也将成为公司未来营收增长的重要补充。每日经济新闻                     


3.东莞IC产业总产值预计超15亿;


为促进东莞集成电路产业发展,加强大陆和台湾集成电路产业区域交流,11月30日,智博会系列活动之一——“2016 DITis东莞市IT产业峰会暨集成电路高峰论坛”在松山湖举行。


论坛发布了《东莞集成电路产业发展白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》显示,东莞今年集成电路产业产值预计约15.48亿元。


来自广东省半导体行业协会、深圳市半导体行业协会、台湾电机电子工业同业公会等协会以及大陆和台湾的集成电路企业代表约300人参加了活动。


超八成企业涉及消费电子芯片


集成电路作为电子信息产业的核心和基础,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。《白皮书》透露,东莞是全国最重要的电子信息制造业产地之一,云集了华为、OPPO、vivo等产业巨头,去年规上电子信息制造业实现工业增加值896亿元,占全市规上工业增加值的33%,占广东省规上电子信息制造业增加值12.5%.智能手机、消费电子、智能装备等领域的发展,催生了对集成电路巨大的市场需求。据业内评估,2016年东莞IC应用市场的规模达1000亿元以上。


数据显示,东莞IC产业总产值今年预计约15.48亿元,其中封装测试环节产值为12.38亿元,IC设计环节产值约为3.10亿元。东莞IC企业主要分布在松山湖、清溪、石排、长安、黄江、厚街、虎门等区域,其中松山湖已形成小规模的产业集聚,几乎集聚全部的IC设计企业,已入驻30家,包括合泰半导体、晶宏半导体、合微、赛微、盈动高科等优质企业,初步形成了产业集聚效应。


东莞82.35%的IC企业产品涉及消费电子芯片,47.06%的企业产品涉及功率芯片,29.41%的企业产品涉及计算机芯片、多媒体芯片、模拟芯片、智能卡芯片等,与东莞智能手机、平板电脑等消费

《白皮书》称,IC企业中,外商(港澳台)独资与合资企业占比58.82%,民营企业占35.29%,其他外资占5.88%,属于国有企业数量为零。


未来将成产业竞争助推器


《白皮书》表示,虽然东莞IC产业涵盖了产业链前端研发设计、后端封装测试及应用环节。但是IC产业规模偏小、产品档次偏低、产业结构不合理、人才缺口大等问题尤为突出。


以人才缺口为例,集成电路技术进步遵循摩尔定律,即集成电路(IC)芯片上的晶体管数目,约每18个月增加1倍,性能也提升1倍,而成本降低一半,技术研发对于该产业具有绝对的重要性。但在东莞甚至我国,集成电路行业专业人才储备数量少,中高级人才缺口很大。根据调研,东莞大部分IC设计企业人员规模在50人以下,很多甚至不足20人,只有合泰半导体人员超过百人。


造成这种情况的原因在于:一方面,本地院校的专业设置缺乏微电子等相关专业,导致东莞集成电路人才培养供给不足;另一方面,东莞传统制造业城市形象及集成电路产业发展环境氛围不够浓厚,难以吸引和留住专业和高层次人才。


《白皮书》建议,未来,东莞应该要积极把握国家和省的政策机遇,利用广阔的市场需求和较好的产业配套,把集成电路作为电子信息产业发展的重要战略支点,多措并举,使之成为提升我市电子信息产业核心竞争力的助推器和新的经济增长点。


或将设立产业基金


推动IC产业发展


为进一步推进IC产业的发展,《白皮书》提出,可以借鉴国家及各省经验,设立东莞IC电子信息产业投资基金,大力支持集成电路产业发展。针对东莞的情况,重点对处于IC产业初创期和早中期的中小企业、深圳转移的封装测试企业进行投资,同时通过科技、金融、创投联动,加快企业的培育和发展。


《白皮书》提出,以基金化的投资组合,实现“雪中送炭”,帮助高成长性的创新型、创业型的企业度过困难期,助推IC产业的快速发展。


由于东莞IC产业失衡处于起初阶段,存在结构性的问题,龙头企业缺乏和产业布局失衡是最大的发展瓶颈。因此,《白皮书》建议,一方面重视龙头企业的培养,以龙头企业为抓手,引领整个产业链的发展;另一方面,针对不同类型的企业给予不同程度的资金补贴和配套支持。


■声音

“当前,全球IC产业正进入重大调整变革期,投资规模迅速攀升,移动智能终端及芯片呈爆发式增长,云计算、物联网、大数据、虚拟现实等新业态快速发展,集成电路技术演进出现新趋势。”

  ——中国科学院微电子研究所所长叶甜春

■名词解释

IC芯片又指集成电路,是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。而今几乎所有看到的芯片,都可以叫作IC芯片。IC设计企业聚集越来越多,并初步形成了产业集聚效应,叫IC产业。南方日报


4.紫光携手南茂 下一步存储器封测力成合作案如何解套受关注;


大陆资金间接投资台湾IC封测开启新模式,南茂转投资孙公司上海宏茂与紫光将共同经营,紫光持有48%股权,南茂转投资子公司ChipMOS BVI持有45%股权,紫光为实质最大股东,此种合作模式能否开启两岸合资半导体封测产业第一枪,以及专注在存储器产业的紫光最终如何与力成牵线,备受业界与市场关注。


事实上,熟悉封测产业人士指出,其实在目前政府与各界氛围中,南茂、力成等业者对于紫光入股私募案并不特别乐观,也因此多半已经准备好“第2套剧本”因应,山不转路转,也足见全球半导体产业无法忽视中国大陆崛起、投资半导体业的决心与商机。


存储器封测大厂力成与紫光是否也以类似模式合作,郑世杰则表示,每家公司都有自己的策略,业界都是专家,应该各有盘算。所谓的合资是双方一起来经营,但紫光持股较多,主要也希望借由紫光的影响力吸收更多客户,对于业务就是很好保障,董事长人选由紫光选派。不过,据熟悉产业人士表示,紫光派选郑世杰担任上海宏茂董事长出线机率非常高。


南茂已经签约出售股份,增资部分希望2017年3月能够通过投审会同意,事实上投审会也旋即发布新闻稿表示将会依法办理。据了解,业界人士推估,尽管政府对外态度十分强硬,也考量到半导体为具有国家战略级高度的产业,不过传出政府可望对于以间接参股台厂大陆转投资公司一事睁一只眼、闭一只眼。南茂与紫光双方有3~5年的生意计划,未来也希望有存储器封测业务合作。但因大陆产能需求太大,紫光会否找其他合作伙伴,目前各种可能性都有,但以宏茂案例来说,目前资金只足够提供给该上海厂。


封测相关业者则表示,交易价值以净值为基础,再根据大陆交易的实务必须资产重估,这也是南茂会计帐上处分利益约新台币22.88亿元之来源,估计1股用人民币0.65元做交易。而紫光持股48%基本上是双方高层讨论出来的数字,紫光并没有特别需要持股到51%以上,只要是上海宏茂最大股东就可以。与南茂合作首先会以面板驱动IC封测为主,未来不排除有存储器封测合作可能。

力成先前也高呼希望引紫光资金进入,可望做出更有利于产业、台厂竞争力的投资,不过,值得注意的是,部分业界人士认为,新政府始终在产业政策与大陆政策上暧昧不明,但全球产业竞争变化速度飞快,许多台面下的交流以及擦边球战略,加上联发科转投资公司汇顶大陆挂牌传奇式的效应明显,大趋势恐怕是难以阻挡。Digitimes


5.高通之后,上海昂宝打进联发科Pump Express 3.0供应链;


集微网消息,据台湾媒体报道,昂宝强攻智能手机快充IC市场,除了抢在年底前获得高通Quick Charge 3.0认证、并开始争取新一代Quick Charge 4.0认证外,也可望打进联发科Pump Express 3.0供应链,等于通吃两大手机芯片阵营快充IC市场。


受惠于智能手机快充IC出货畅旺,昂宝第三季合并营收季增4.5%至10.22亿元新台币(下同),创下单季营收历史新高,毛利率维持在50.1%高档,虽然受到大陆政府税赋抵减递延认列影响,但归属母公司税后净利2.30亿元,仍创单季获利历史新高,较去年同期成长20.0%,每股税后净利为4.27元。


随着手机快充渗透率逐步提升,昂宝累计前三季合并营收为26.52亿元,较去年同期成长19.6%,平均毛利率为50.4%,归属母公司税后净利5.50亿元,较去年同期成长32.4%,每股净利为10.37元,已经赚逾一个股本。


虽受到大陆十一长假影响,昂宝的10月营收小幅下滑至3.36亿元,但较去年同期仍成长5.4%,累计前10个月营收达29.88亿元,较去年同期成长17.8%。由于昂宝第四季在快充IC出货畅旺,加上电视面板电源管理IC打进京东方供应链,预估昂宝第四季营运淡季不淡,营收将维持在10亿元上下。


智能手机搭载高分辨率的大尺寸面板已是主流,加上近来虚拟实境或扩充现实(VR/AR)游戏正夯,手机耗电速度加快,也带动快速充电功能当红。为了抢攻手机快充市场,高通继去年推出Quick Charge 3.0技术后,明年也将推出新一代Quick Charge 4.0版本,而联发科则会在新一代手机芯片中支援Pump Express 3.0快充技术。


昂宝是高通Quick Charge 2.0主要电源管理IC供应商,11月正式取得高通Quick Charge 3.0认证,相关电源管理IC随即开始放量出货给OPPO、Vivo、小米等大陆智慧型手机厂。另外,昂宝近期亦可望拿下联发科Pump Express 3.0认证,并搭配联发科新款Helio手机芯片出货。也就是说,昂宝将通吃高通及联发科两大陆营的快充IC市场商机。  

                   

6.国科微电子发布全国产标准直播卫星高清芯片


在国家大力支持和推进国产替代和自主安全可控的大背景下,国科微电子11月29日在北京召开 “新一代直播卫星高清芯片及解决方案报告会”,正式发布新一代支持国家标准与技术集大成的直播卫星高清芯片——GK6202S。该芯片完全支持TVOS2.0、AVS+、ABS-S、DRA、DCAS、北斗等国产标准,不仅能为广大直播卫星电视用户提供画面质量高达1080P@60fps的高清视觉体验,也能为众多的直播卫星机顶盒厂商提供性能更强、性价比更高的高清机顶盒方案。


广播电视卫星直播管理中心主任杨一曼、国家新闻出版广电总局科技司科技与标准处处长常健、广播科学研究院电视所所长解伟、广播电视规划院信息所所长何剑辉、国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心高工李培红、新一代卫星直播广播电视系统项目组秘书长陈鹏,国科微电子董事长向平、NDS、数码视讯、永新视博、华信泰等合作伙伴,以及几十家直播卫星机顶盒厂商出席此次报告会。


杨一曼主任指出,直播卫星电视是国家为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题而由国家组织实施的一项重大民生工程。目前,标清户户通用户已经突破一个亿,其中零售有8000多万,这是中心对行业的肯定。但目前标清机顶盒由于硬件配置问题局限性较大,很难开展增值服务,因此,管理中心希望能尽快推出新一代直播卫星终端。


对于新一代直播卫星系统,常健处长指出,新一代直播卫星系统是面对新媒体融合而推出的,是总局科技司在直播星上的一个重要部署,新一代卫星直播电视系统工作组要加快系统建设、样机开发,尽早上线。


“近年来,随着人民生活水平的不断提高、卫星传输技术的日益进步以及高清电视在广大农村地区的普及,原来传统标清电视节目的视听感受已经逐渐无法满足广大用户的现实要求。我们针对这个市场痛点,及时推出了全国产标准的GK6202S,它不仅能够满足终端用户对高清视觉感受的要求,同时也能满足国家对安全定位、发展自主操作系统TVOS的要求。”国科微电子广电事业部总经理余方桃介绍道。


GK6202S主要面向新一代直播卫星高清电视市场,是国内首颗集成高清解码、直播星解调和北斗接收的三合一芯片。


该芯片搭载双核ARM A7 CPU,提供近4000DMIPS的处理能力,能很好支持我国自主创新研发的智能电视操作系统(TVOS2.0)TVOS-H5单平台方案,并且支持AVS+、DRA等多种国产自主音视频编解码标准,为新一代直播星接收终端智能化提供有力的支撑,使新一代直播星接收终端具有开放、安全、可信,可管的业务承载能力,能够最大程度满足业务需求和激发业务创新。


GK6202S内置有安全CPU,支持TEE可信任执行环境,满足高级安全要求,支持我国自主知识产权的可下载条件接收(DCAS),提供更安全灵活的直播卫星广播电视业务保护方案。同时,内置的北斗接收模块可快速准确进行北斗定位,并且在芯片内为位置信息提供安全数据通路,防止位置信息被篡改或伪造。为高精度、高可靠的绝对位置定位管理提供了技术手段和安全保证。GK6202S还集成直播星解调及多种PHY和DAC,可为新一代直播卫星高清机顶盒提供高性价比解决方案,并方便进行增值业务扩展。重庆时报

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